Jakub Bubula

Ekspert finansowy

Dlaczego warto ze mną współpracować?

Instrumenty finansowe, z którymi współpracuje są na rynku bardzo długo i cieszą się wieloletnim doświadczeniem i zadowoleniem klientów

Moje wynagrodzenie regulują partnerzy, z którymi współpracuję. Nie pobieram żadnych dodatkowych opłat od klientów

Współpracę opieramy na szacunku i zrozumieniu dla potrzeb moich klientów, dzięki czemu z powodzeniem buduje długoterminowe relacje biznesowe.

Mam czas na rzetelne zaopiekowanie się Twoimi finansami i przeprowadzenie działań zgodnie ze strategią rozwoju Twojego portfela. Czuwamy nad tym, aby właściwe działania zostały spełnione w odpowiednim czasie.

W jednym miejscu zyskujesz dostęp do wielu ofert z przekroju całego rynku bankowo-finansowego. Wiesz gdzie złożyć wniosek, aby uzyskać kredyt, a gdzie nie ma to sensu.

Jestem uczciwi wobec moich klientów i przez cały okres współpracy czuwam nad trafnością podejmowanych decyzji i działań.

Partnerzy z którymi współpracuję

Na czym polega współpraca

Lucas ipsum dolor sit amet alderaan hutt mustafar aayla ackbar anakin secura antilles solo windu. Hoth kenobi leia kit anakin jar darth. Yavin tatooine jawa darth yoda. Dagobah bothan darth fett.

Padmé greedo antilles solo amidala sebulba kessel dagobah. Darth bespin jade solo solo. Mara dantooine kit maul ben mace skywalker darth skywalker. Solo skywalker moff zabrak

Lucas ipsum dolor sit amet alderaan hutt mustafar aayla ackbar anakin secura antilles solo windu. Hoth kenobi leia kit anakin jar darth. Yavin tatooine jawa darth yoda. Dagobah bothan darth fett.

Padmé greedo antilles solo amidala sebulba kessel dagobah. Darth bespin jade solo solo. Mara dantooine kit maul ben mace skywalker darth skywalker. Solo skywalker moff zabrak

1. Spotkanie i Analiza Finansowa

Pierwszy krok to rozmowa z klientem co obecnie znajduje się w porfelu finanansowym. Dopiero po dokladnej analizie rozmawiamy co jest do poprawy, a co jest dobrze zrobione.

2. Wyszukanie, przygotowanie i konsultacja rozwiązań

Na podstawie wstępnej rozmowy omawiam oraz dopasowuje rozwiązania do wymagań klienta

3. Serwis

Przynajmniej raz w roku, dzwonie do moich klientów by upewnić się i zapytać czy nie pojawiły się nowe zapytania co do rynku finansowego oraz jeżeli pojawi się coś co można zrobić lepiej od razu ich o tym informuje..

Jakub Bubula

Na rynku finansowym jestem od 2017 roku w zawodzie Doradcy Finansowego oraz Kierownika Oddziału zespołu w jednym z Krakowskich biur. Ukończyłem Politechnikę Krakowską z wyróżnieniem na Wydziale Lądowym.

Jestem specjalista w zakresie zarządzania finansami osobistymi głównie gospodarstw domowych poprzez optymalizację oraz dobór rozwiązań w zakresie kredytów hipotecznych, ubezpieczeń na życie, jak również inwestycji celem zabezpieczenia emerytury czy też przyszłości rodziny. Moim głównym atutem jest biegłość w dziedzinie planowania sukcesji, optymalizacji podatku dochodowego, finansowania inwestycji.

W życiu kieruje się słowami Warren’a Buffet’a „Jeśli nie wiesz nic o diamentach, poznaj jubilera „.

Zadowolonych klientów

Lat doświadczenia

1 mln zł

Wypłaconych kredytów

Lat doświadczenia

1 mln zł

Wypłaconych kredytów

1 mln zł

Wypłaconych kredytów

1 mln zł

Wypłaconych kredytów

Zobacz w czym mogę ci pomóc

Klienci Indywidualni

Pierwszy krok to rozmowa z klientem co obecnie znajduje się w jego porfelu finanansowym. Dopiero po dokladnej analizie rozmawiamy co jest do poprawy, a co jest dobrze zrobione. Na podstawie wstępnej rozmowy omawiam oraz dopasowuje rozwiązania do wymagań klienta

Kredyty

Podczas zakupu mieszkania lub budowy domu większość z nas często posiłkuje się kredytem hipotecznym. Moim zadaniem jest przygotowanie do tej życiowej decyzji oraz pomoc w jej realizacji.

Ubezpieczenia na życie

Audyt obecnych rozwiązań ubezpieczeniowych i w razie potrzeby ich optymalizacja. Wspólnie z klientem ustalam, jakie występują u niego ryzyka i na jakie sumy powinien je zabezpieczyć.

Emerytura

Większości z nas bezpośrednio dotyczy temat luki emerytalnej i konieczności zabezpieczenia tego tematu we własnym zakresie. Sprawdzę czy ten problem dotyczy również Ciebie, a jeśli tak to przygotuję gotowy plan finansowy.

Klienci Biznesowi

Specjalizuję się w obsłudze klienta zamożnego i firmowego. Moim głównym atutem jest biegłość w dziedzinie planowania sukcesji, optymalizacji podatku dochodowego, finansowania inwestycji .

Sukcesja

Analiza sytuacji przedsiębiorstwa oraz raport zwrotny czy wymaga ono zabezpieczenia prawno-ubezpieczeniowego, kwestii dziedziczenia tak, aby firma mogła przetrwać nawet odejście jej właściciela.